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深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键
时间:2020-06-24 15:24:50浏览次数:

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图1)

近日,易观发布《2020第三方支付市场数字化发展专题分析》,报告指出疫情凸显支付行业作用,大时代下科技赋能成转型关键。今天小汇将深入解读报告内容。



1

疫情加速商品和服务消费线上化

数字化程度提升

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图2)

易观在报告中指出,整体而言,一季度国内疫情对中国宏观经济负面冲击显著,是暂时性的,整体可控。从疫情对行业的影响来看,支付行业存在发展机遇。

2020年,新冠肺炎疫情大大加速了商品和服务消费的线上化,商品和服务的不同品类线上化程度在疫情中均得到提升。

疫情加深了线上线下融合的服务模式渗透,消费模式的改变从需求端推动线下商户进行数字化转型;同时由于受疫情防控影响,迫使商户实现服务供给端的线上化,商户的数字化转型得到政策鼓励和金融扶持。


2

第三方支付市场格局逐步演变

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图3)

随着用户心智的占领和使用场景的不间断开拓,第三方支付市场交易规模稳定增长,市场格局逐步演变:

  • 细分行业逐渐拓展到医药、美妆、生鲜、母婴、农产品等多个细分行业

  • 加快对短视频、直播、保险等行业的开拓力度

  • 区域渗透出现逆城市化现象,三四五线城市成为争夺重点

  • 从单一支付通道服务转化为以支付为基础的整体行业解决方案,服务深度和广度均大大增加

  • 依托平台打造深度产品和服务,推广应用新兴技术,提升B端数字化改造能力


3

支付机构服务模式由多场景单一服务

向全场景数字化运营转变

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图4)

(来源:易观报告)

在移动支付时代,第三方支付具有极强的场景属性,支付机构不断布局多元化场景,基于场景网络构建平台生态,实现场景间的协同效应。

场景开拓带来的场景优势会因满足消费者和商户需求而逐渐进行转化体现在支付机构的用户规模和交易规模上,规模积累到一定程度时,不仅为支付机构筑牢护城河,且依托场景提供支付交易和增值服务所能带来的收入将会受益于规模效应实现大幅增长,支付机构盈利能力增强。

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图5)

(来源:易观报告)

目前,在第三方支付行业转型产业互联网实践中,已有多家支付机构选择“支付+SaaS”其转型路径。不同的支付机构根据企业资源禀赋和所服务垂直行业选择适合自己的细分路径,以完善的行业解决方案赋能产业。

以汇付天下为例,公司2019年报显示,在“支付+SaaS”双引擎驱动下,数字化转型成果显著,SaaS服务业务完成交易量1959亿元,同比增长926%,实现营业收入5.19亿元,同比增长1010%。

汇付天下以支付为入口,强化“支付+SaaS”的数字化解决方案能力,助推SaaS合作伙伴由信息和产品服务商升级为交易服务商,重构商业逻辑。


4

产业互联网加快行业数字化改造

产业支付潜在价值巨大

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图6)

产业互联网时代,支付行业与传统行业融合程度将进一步提高,传统行业生产管理运营等线上化、信息化、互联网化、数字化和智能化进程加快,支付行业在其中可以有效助力产业互联网的发展。

作为流量的入口,支付公司在服务过程中积累大量的数据,可用于用户个性化画像、营销、信贷等,推动数据业务化与业务数据化,以数据驱动帮助商户企业实现信息化和数字化,增加其生产经营效率。

同时,支付可以通过对多元场景的覆盖,促进产业互联网场景协同性提高,深入商户企业的供应链、金融链等,将商户企业的资金流、信息流和物流打通,驱动商户企业业务模式变革升级。

进入互联网下半场——产业互联网时代,第三方支付市场主要驱动力将从需求侧转移到供给侧,价值逻辑由基于规模和网络效应的平台生态价值逻辑转变为行业解决方案价值逻辑,支付市场垂直性更强,更加注重个性化、定制化,受限于资源和生态边界等。

汇付天下以基于聚合支付的数字化解决方案提供商作为全新定位,依托“支付+SaaS”双引擎,全面升级业务部署,打造与时俱进的支付产品体系,多年来根据行业内对支付需求的变化,为行业内客户提供创新型、定制化综合支付解决方案。

汇付天下先后推出企账通、钱管家、智·汇管家、慧美云管家、汇学账管家、食汇多等解决方案,通过多样化的产品结构,服务垂直行业。目前已覆盖产业链、航旅、零售、健康、教育、餐饮、物流、基金等近万家行业客户,以及各行业近400家SaaS服务商。



5

多重政策利好

跨境支付成新蓝海市场

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图7)

报告指出,经过多年试点,跨境支付外汇牌照正式落地,截至2020年4月,已有十余家试点支付机构完成名录登记,正式持牌。预计未来会有更多批次的支付机构获得跨境支付牌照,业务范围也将会进一步开放,在合规经营边界内获得更大的发展空间,促进行业有序竞争,合规健康发展。

尽管新冠疫情对跨境电商、航空旅游和出国留学等造成了影响较大的负面冲击,但其是短期性的,不会彻底改变跨境支付发展的基本面。

随着国内市场消费升级的推进以及支持政策的逐步出台和落实,加上跨境支付机构自身合规程度不断提高,产品和服务差异化发展持续推进,跨境支付的新蓝海市场特性将会得到进一步开拓。

汇付天下跨境业务来快速增长,目前业务覆盖30多个国家和地区,与Xtransfer、Airwallex、SHEIN、菠萝蜜、维尼海购、飞书等知名跨境电商开展合作,是国际知名支付服务提供商First Data在中国境内的独家战略合作伙伴,并首批获得跨境人民币支付业务试点许可、跨境外汇支付许可、香港MSO牌照、VISA QSP资质认证等。



6

加大科技投入

推动产业支付市场发展

深度 | 第三方支付市场数字化发展专题分析 科技赋能成转型关键(图8)

易观分析报告指出,产品、技术和生态是独立第三方支付机构主要转型突破点。独立第三方支付机构通过加大技术投入,整合技术平台,引入分布式数据库等新技术,打造以数据为中心的技术生态;并针对行业特性进行新解决方案的研发,提供一站式聚合支付服务,以数据+工具支持营销,提高企业经营效率。

汇付天下始终秉承“科技驱动数字化转型”的理念。2019年研发投入超3亿元,同比增长32%,研发人员占比提升至54%。已率先构建数字化运营平台,全面应用云原生技术,实现弹性可扩展的系统支撑,系统稳定性达到99.995%,日交易承载能力达1亿笔。

未来,汇付天下仍将持续加大科技投入,加快支付数字化新基建建设与潜能释放,使自身更加智能化、数字化,深入行业,深度赋能商户企业,构筑产业支付时代的核心竞争力。